Słabe wyniki produktów strukturyzowanych

Spadki na giełdach nie mogły pozostać bez wpływu na wyniki zapadających produktów strukturyzowanych. Średnia stopa zwrotu struktur powiązanych z rynkiem akcji zakończonych od początku sierpnia br.  wyniosła 0,52 proc. w skali roku. – podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 24.10.2011 r.) za szacunkami  Open Finance. I tak, spośród 39 produktów strukturyzowanych, powiązanych z indeksami giełdowymi lub koszykami akcji, które zakończyły się w okresie od 1 sierpnia do 19 października tego roku, zysk przyniosło 13 inwestycji, czyli dokładnie jedna na trzy, podczas gdy w  pierwszym  półroczu 2011 r. zysk przyniosło  70 proc. giełdowych struktur. Przy czym,  zysk na poziomie  co najmniej 10 proc. w skali roku przyniosły tylko dwa produkty: lokata WIGtoria Banku BPH (10,31 proc.) oraz Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy – DILT 012 WIG20 (03) ING Banku Śląskiego 8,33 proc., ( zwolnione z podatku Belki czyli wynik  porównywalny z opodatkowanym 10,28 proc.). Według "GU",  cztery z 39 struktur zakończyły się stratą - największe straty przyniosły "Szybki Kurs na Zysk II" (3) z oferty Noble Banku, który po dwóch latach zanotował stratę w wysokości 17,89 proc., a  dwie poprzednie edycje tego produktu straciły 15,14 i 9,56 proc. Straty przyniosła też struktura z  Deutsche Banku PBC – Certyfikat Express db WIG20 IV, na którym w trzy lata klienci stracili 7,63 proc.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT